Hoja de ruta de transformación financiera
Priorizar cambios según su valor empresarial y preparación para ejecutarlos.
MADUREZ DE PROCESOS2.6 / 5Línea base ilustrativa
POTENCIAL DE AUTOMATIZACIÓN38%Tareas evaluadas
INICIATIVAS PRIORITARIAS4Hoja de ruta por etapas
01DiagnosticarMapear procesos, controles y problemas
02DiseñarDefinir el modelo objetivo y responsables de datos
03ImplementarAutomatizar, integrar y probar
04ConsolidarAdopción, indicadores y mejora continua
La transformación funciona cuando tecnología, procesos y personas avanzan juntos.
Demostración exclusivamente ilustrativa. Las cifras son ficticias y no representan resultados reales de clientes.
Implementación de ERP | Del diseño a la adopción
Un marco de implementación liderado por Finanzas que conecta necesidades, sistemas y controles.
01Descubrir y definir alcanceInventario de procesos, problemas y requisitos
02Diseñar y configurarProcesos objetivo, reglas contables y diseño de solución
03Integrar y probarMigración de datos, interfaces y pruebas SIT/UAT
04Desplegar y estabilizarPuesta en marcha, capacitación, soporte intensivo e indicadores
Entregables claveBRD · Functional design · UAT
GobiernoRACI · Risk & control matrix
Indicadores de éxitoAdoption · Close quality · Data integrity
La tecnología crea valor cuando Finanzas lidera el diseño de procesos, datos y controles.
Arquitectura de procesos | Del estado actual al futuro
Rediseñar procesos antes de automatizarlos.
01Estado actualDocumentar transferencias, retrabajos y brechas de control
02Análisis de brechasIdentificar causas raíz y cuellos de botella
03Estado futuroDiseñar flujos estándar, responsables y aprobaciones
04OptimizarDefinir oportunidades de automatización e indicadores de proceso
Documentación de procesosSwimlanes · SIPOC · RACI
ControlesPuntos de control preventivos y detectivos
DesempeñoCycle time · Touchless rate · Exceptions
Ejemplo: sustituir aprobaciones dispersas de facturas por un flujo digital controlado.
Arquitectura contable y de datos
Construir un modelo de información financiera para reportes consistentes y escalables.
01Entidades y libros contablesEntidades legales, libros y consolidación
02Catálogo de cuentasEstructura y mapeo de cuentas
03Dimensiones y reglasCentros de costo, productos, clientes y reglas de registro
04Interfaces y reportesFlujos de origen a mayor y jerarquías de reportes
Documentación de diseñoCOA blueprint · Mapping · Data dictionary
ControlesPosting validation · Reconciliations
ResultadoReportes gerenciales consistentes y auditables
Una arquitectura contable sólida convierte datos transaccionales en información confiable para el negocio.
Marco de documentación y gobierno
Hacer el modelo operativo ejecutable, repetible y auditable.
01Requisitos de negocioDocumentos de requisitos y criterios de aceptación
02Procedimientos estándarProcedimientos, instrucciones y evidencia de control
03Políticas y facultadesPolíticas contables y matriz de autorizaciones
04Cambio y adopciónCapacitación, control de versiones y responsables
BRDQué necesita el negocio y por qué
DTPCómo se ejecuta el proceso paso a paso
PolíticaReglas, responsabilidades y límites
Una documentación clara reduce la dependencia de personas clave y favorece el control sostenible.